Αρκετοί κατασκευαστές ημιαγωγών πρόκειται να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από την πρωτοβουλία τεχνητής νοημοσύνης Starburst του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λένε τεχνολογικοί αναλυτές. Το έργο, μια κοινοπραξία 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υποστηρίζεται από την Oracle, την Openai και τη Softbank, στοχεύει στην κατασκευή υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Πολλοί στη Wall Street αναμένουν ότι το έργο θα δώσει ώθηση σε ολόκληρη τη βιομηχανία τεχνολογίας υποστηρίζοντας υποδομές συμπερασμάτων, εκπαίδευσης, ημιαγωγών και δικτύων. Οι μετοχές της Orcl 5d Mountain Oracle στις τελευταίες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης θα περιλαμβάνουν την τεχνολογία Nvidia, Broadcom και Credo στην περιοχή GPU/customs silicon. Οπλική ιδιοκτησία σε βασική πνευματική ιδιοκτησία. και Micron Technology σε προϊόντα μνήμης υψηλού εύρους ζώνης έγραψε ο αναλυτής της Mizuho Securities Vijay Rakesh. Η εταιρεία θεωρεί την Broadcom ως έναν από τους μεγαλύτερους νικητές, εκτιμώντας ότι η νέα της πλατφόρμα Trainium θα μπορούσε να αυξήσει την εξυπηρετήσιμη αγορά με δυνατότητα εξυπηρέτησης στα 60 έως 90 δισεκατομμύρια δολάρια, από 20 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024. Η Broadcom θα πρέπει επίσης να επωφεληθεί από την κατοχή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την αρχιτεκτονική και το λογισμικό τσιπ. και συσκευασία. “Υποθέτουμε ~ 40-50-50 δισεκατομμύρια ~ 500 δισεκατομμύρια δολάρια.” Οι ΗΠΑ μέχρι το 2027-28 από την Openai θα μπορούσαν να έχουν πυρίτιο κατά παραγγελία (Avgo) όταν προχωρήσουμε αργότερα στο χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς η Avgo συνεχίζει να αναπτύσσει το δικό της τσιπ», έγραψε ο Rakesh, αναφερόμενος στην Broadcom με σύμβολο ticker. Εκτός από την Broadcom, η Rakesh εξετάζει τις τεχνολογίες Credo και Micron και επωφελείται επίσης από το Stargate, αναφέροντας τις ανάγκες συνδεσιμότητας και αποθήκευσης. Η ARM θα παράγει περίπου 150 έως 200 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε έσοδα από δικαιώματα από μονάδες επεξεργασίας γραφικών και έργα δικτύωσης. Συνολικά, ακόμη και όταν άλλες εταιρείες κάνουν κινήσεις, η Rakesh συνεχίζει να αναμένει από τη Nvidia να διατηρήσει την ηγετική της θέση ως προμηθευτής chip AI.
