Εν όψει της απόφασης της Fed, στοιχεία και μετοχές

Οι τιμές των ιδιωτικών ενοικιαζόμενων ακινήτων στο Λονδίνο αυξήθηκαν κατά 11,6% το έτος έως τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας.

Σημαίνει ότι τα ενοίκια κατοικιών στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό που υπήρξε ποτέ, αναφέρει η ONS, με το μέσο μηνιαίο ενοίκιο στην πόλη να φτάνει τις 2.206 £ (2.805 $) τον Νοέμβριο.

Εν τω μεταξύ, τα μέσα ενοίκια του ιδιωτικού τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 9,1% τους 12 μήνες έως τον Νοέμβριο.

Γενικότερα, οι τιμές αυξάνονται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, με το κόστος των μισθών και τον βρετανικό δείκτη τιμών καταναλωτή να αυξάνεται επίσης ετησίως.

Εν τω μεταξύ, η οικονομία της χώρας συρρικνώθηκε απροσδόκητα, έδειξαν τα στοιχεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) τον Οκτώβριο.

— Κλόε Τέιλορ

Το χάσμα μεταξύ του κόστους δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας έφτασε σε νέο υψηλό 34 ετών την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές ζύγισαν την κατεύθυνση των επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το επόμενο έτος.

10 χρόνια επιστροφή σε επιχρυσωμένη επένδυση ήταν 4 μονάδες βάσης υψηλότερα στο 4,563% στις 12:42 μ.μ. στο Λονδίνο, κοντά σε παλαιότερη κορύφωση, ενώ ο δείκτης Απόδοση 10ετούς ομολόγου Ο δείκτης αναφοράς της ευρωζώνης παρέμεινε λίγο κάτω από 2 μονάδες βάσης υψηλότερα στο 2,256%, ανεβάζοντας το spread στις 230,7 μονάδες βάσης.

Η διαφορά μεταξύ των δύο είχε ήδη κλείσει στις 230 μονάδες βάσης την Τρίτη, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 1990, σύμφωνα με την Deutsche Bank. Συγκεκριμένα, η διαφορά ήταν μεγαλύτερη από το επίπεδο που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «μίνι-δημοσιονομικής κρίσης» του Ηνωμένου Βασιλείου το 2022, όταν οι αποδόσεις αυξήθηκαν μετά από μια σημαντική δημοσιονομική ανακοίνωση.

«Από την σκοπιά της αγοράς, ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να είναι πιο επίμονος από ό,τι στις ΗΠΑ και την ευρωζώνη, επομένως η Τράπεζα της Αγγλίας μπορεί να μην είναι σε θέση να μειώσει τα επιτόκια τόσο επιθετικά όσο ο πληθωρισμός. [U.S.] Η Fed ή η ΕΚΤ, με τους επενδυτές να αναμένουν τώρα μόνο μείωση κατά 53 μονάδες βάσης μέχρι τη συνεδρίαση τον Νοέμβριο του 2025», δήλωσαν οι αναλυτές στρατηγικής της Deutsche Bank με επικεφαλής τον Τζιμ Ριντ την Τετάρτη.

Ενώ ο μετρικός ρυθμός πληθωρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου δεν διαφέρει από αυτόν που παρατηρείται στη ζώνη του ευρώ και στις ΗΠΑ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας εμφανίζονται περισσότερο ανησυχημένοι για τον ρυθμό των εγχώριων αυξήσεων των τιμών καταναλωτή καθώς και για την αύξηση των μισθών.

Το ασφάλιστρο κινδύνου της Βρετανίας αυξήθηκε επίσης αφού η νέα κυβέρνηση των Εργατικών της χώρας ανακοίνωσε ένα μεγάλο πρόγραμμα αύξησης των φόρων που στοχεύει κυρίως στις επιχειρήσεις στον προϋπολογισμό της στις 31 Οκτωβρίου. Ορισμένοι οικονομολόγοι τόνισαν στη συνέχεια ότι αυτά τα βήματα δεν ήταν συγκρίσιμα με τον μίνι προϋπολογισμό, ο οποίος προκάλεσε τεράστια αστάθεια της αγοράς λόγω επενδυτικών παραγόντων που βασίζονται σε δεσμεύσεις.

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής υποδημάτων Birkenstock ανακοίνωσε αιφνιδιαστικό άλμα στα έσοδα την Τετάρτη, καθώς σημείωσε κέρδη για το οικονομικό έτος που έληξε τον Σεπτέμβριο.

Η εταιρεία ανέφερε έσοδα 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για ολόκληρο το έτος (1,89 δισεκατομμύρια δολάρια), ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς για 1,78 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την LSEG. Η αύξηση των εσόδων ήταν 22% από έτος σε έτος σε σταθερό νόμισμα, ξεπερνώντας την προηγούμενη πρόβλεψη της Birkenstock για αύξηση των εσόδων κατά 20% το 2023.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 16% σε ετήσια βάση στα 240 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση.

Το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πέρυσι.

— Κλόε Τέιλορ

Ο Sylvain Breuer, επικεφαλής οικονομολόγος EMEA στην S&P Global Ratings, δήλωσε σε σημείωμα προς τους πελάτες την Τετάρτη ότι οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για ένα απαιτητικό περιβάλλον συναλλαγών το επόμενο έτος.

«Μεταξύ μιας πιθανής διόρθωσης των οικονομικών ανωμαλιών που προέκυψαν το 2024 και της πιθανότητας αλλαγής πολιτικής το 2025, αναμένουμε ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες και αγορές θα υπόκεινται σε υψηλή αστάθεια τους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε ο Breuer, μέλος του Ευρωπαϊκού Κεντρικός Σύλλογος. «Σιιακό Συμβούλιο» τραπεζικών οικονομολόγων.

Η επερχόμενη κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, η αλλαγή στην ηγεσία της ΕΕ και οι επερχόμενες εκλογές στη Γερμανία θολώνουν τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, πρόσθεσε.

— Κλόε Τέιλορ

Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αναμένουν μείωση των επιτοκίων του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι το 2025, δήλωσε η Bruna Scarica, επικεφαλής οικονομολόγος στο Ηνωμένο Βασίλειο της Morgan Stanley, σε σημείωμα προς τους πελάτες την Τετάρτη.

Η Τράπεζα της Αγγλίας είχε προηγουμένως υπαινιχθεί ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν τέσσερις μειώσεις επιτοκίων το 2025, αλλά τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία της περασμένης εβδομάδας μείωσαν τις ελπίδες ότι μια τέτοια μείωση είναι επικείμενη.

Οι αγορές αναμένουν συντριπτικά από την Τράπεζα της Αγγλίας να διατηρήσει τα επιτόκια στην προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής την Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία ανταλλαγής δεικτών. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι επενδυτές διχάζονται για το αν η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 4,75% ή θα το μειώσει όταν η MPC συνεδριάσει ξανά τον Φεβρουάριο. Μια μικρή πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της διατήρησης.

Σε ένα σημείωμα την Τετάρτη, η Scarica είπε ότι δεν τηρεί αυτή τη συναίνεση, τονίζοντας: «Αναμένουμε την επόμενη περικοπή τον Φεβρουάριο».

— Κλόε Τέιλορ

Οι μετοχές του σουηδικού ομίλου ακινήτων SBB σημείωσαν άνοδο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης, σημειώνοντας άνοδο 23% στις 9:50 π.μ. ώρα Λονδίνου.

Η άνοδος της μετοχής ήρθε αφότου η SBB ανακοίνωσε ότι είχε ολοκληρώσει μια ανταλλαγή ομολόγων στην οποία οι πιστωτές συμφώνησαν να ανταλλάξουν χρέος αξίας 2,8 δισ. ευρώ (2,94 δισ. δολάρια) με νέα ομόλογα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SBB Leiv Synnes δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Τετάρτη ότι η ανταλλαγή — η οποία έγινε αποδεκτή από το 95% των επιλέξιμων δανειστών — θα επιτρέψει στην εταιρεία να συνεχίσει την εφαρμογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης.

— Κλόε Τέιλορ

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές επέτρεψαν σε χώρες όπως η Γαλλία να αψηφούν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ευρωζώνης για πάρα πολύ καιρό, δήλωσε στο CNBC ο οικονομολόγος Ραφαέλ Γκαλάρντο την Τετάρτη.

Η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών-μελών της ευρωζώνης που δεν έχουν συμμορφωθεί με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ενιαίας νομισματικής ένωσης, οι οποίοι απαιτούν από τα κράτη μέλη να διατηρούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα κάτω από το 3% του ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) και να περιορίζουν το δημόσιο χρέος κάτω από το 60%.

Ωστόσο, η γαλλική κυβέρνηση αναμένει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα φτάσει το 6,1% του ΑΕΠ φέτος, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της χώρας θα φτάσει περίπου στο 112%. Οι διαφωνίες μεταξύ των νομοθετών σχετικά με τα φορολογικά και σχέδια δαπανών σημαίνουν ότι η Γαλλία δεν έχει επί του παρόντος προϋπολογισμό για το 2025 και αντ’ αυτού έχει επεκτείνει το δημοσιονομικό της σχέδιο για φέτος καθώς συνεχίζονται οι πολιτικές αναταράξεις.

Ο Gallardo, επικεφαλής οικονομολόγος της Carmignac, είπε ότι η Γαλλία δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες εδώ και χρόνια.

«Δυστυχώς, το πρόβλημα στη ζώνη του ευρώ είναι ότι είναι αδύνατο να δημιουργηθεί μια νομισματική ένωση μαζί της χωρίς χρηματοπιστωτική πειθαρχία και έναν μηχανισμό για τη διασφάλιση αυτής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, και στην περίπτωση της Γαλλίας, εδώ και 25 χρόνια δεν έχουμε συμμορφωθεί ποτέ με τους κανόνες. », είπε την Τετάρτη στο Squawk Box Europe του CNBC.

«Οι εγγυήσεις που παρέχονται στο ευρωπαϊκό σύνταγμα ήταν εντελώς ανίκανοι να επιβληθούν από τη γαλλική κυβέρνηση και οι αγορές επίσης απέτυχαν να κάνουν τη δουλειά τους επειδή πίστευαν ότι η Γαλλία, ως η κύρια χώρα, θα λάμβανε μια διάσωση», είπε.

— Χόλι Έλιοτ

Οι μετοχές της ιταλικής δανείστριας Unicredit ενισχύθηκαν 0,5% έως τις 8:45 π.μ. ώρα Λονδίνου, αφού η τράπεζα ανακοίνωσε ότι αύξησε το δυνητικό της μερίδιο στην Commerzbank στο 28%.

Η Unicredit κατείχε προηγουμένως μερίδιο 21% στον γερμανικό δανειστή.

Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία εδώ.

— Κλόε Τέιλορ

Οι μετοχές της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Renault σημείωσαν άνοδο 5,39% στις 8:21 π.μ. ώρα Λονδίνου μετά τις αναφορές ότι η Nissan και η Honda επρόκειτο να ξεκινήσουν συνομιλίες συγχώνευσης.

Η Renault έχει μειοψηφικό μερίδιο στη Nissan, η οποία σημείωσε άνοδο 24% στο χρηματιστήριο του Τόκιο στην καλύτερη μέρα της Ασίας εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

— Κλόε Τέιλορ

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 2,6% το έτος έως τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, αλλά περιορίζοντας περαιτέρω τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο ήταν 2,3%.

Η απόδοση του 10ετούς Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε μικρή μεταβολή στο 4,519% στις 7:05 π.μ., ενώ η βρετανική λίρα υποχώρησε 0,07% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ για να διαπραγματευτεί περίπου στα 1,2700 δολάρια.

Οι αγορές αναμένουν τώρα με συντριπτική πλειοψηφία η Τράπεζα της Αγγλίας να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 4,75% όταν η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της θα συνεδριάσει για τελευταία φορά φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία ανταλλαγής δεικτών μίας νύχτας.

Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία εδώ.

— Κλόε Τέιλορ

Η βρετανική λίρα διαπραγματεύτηκε χαμηλότερα έναντι του δολαρίου και του ευρώ το πρωί της Τετάρτης, καθώς οι επενδυτές περίμεναν τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο και μια ενημέρωση πολιτικής από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Στις 6:35 π.μ. ώρα Λονδίνου, η στερλίνα υποχώρησε περίπου 0,1% έναντι του ευρώ και 0,06% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Τα στοιχεία του Νοεμβρίου για τον πληθωρισμό, που ανακοινώνονται το πρωί της Τετάρτης, έρχονται μετά από επίσημα στοιχεία που έδειξαν ότι η αύξηση των μισθών στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτινάχθηκε κατά 5,2% το τρίμηνο έως τον Οκτώβριο, ενώ η οικονομία της χώρας συρρικνώθηκε απροσδόκητα αυτόν τον μήνα.

Την Πέμπτη, η Τράπεζα της Αγγλίας θα λάβει την τελική της απόφαση για τη νομισματική πολιτική φέτος.

— Κλόε Τέιλορ

Έξι μετοχές Δείκτης S&P 500 Συσχετίστηκαν αντιστρόφως με τις κινήσεις των τιμών των μετοχών της Nvidia τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την ανάλυση του CNBC Pro.

Πέντε από τις έξι μετοχές σημείωσαν επίσης άνοδο κατά μέσο όρο 6,75%, ενώ οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν από υψηλά ρεκόρ.

Αυτό έρχεται καθώς η Nvidia εισήλθε στην περιοχή διόρθωσης αυτή την εβδομάδα, που σημαίνει ότι έχει υποχωρήσει περισσότερο από 10% από το υψηλό κλεισίματος των 148,88 $ που έφτασε τον περασμένο μήνα.

Οι συνδρομητές του CNBC Pro μπορούν να διαβάσουν περισσότερα εδώ.

— Γκανές Ράο

Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν χαμηλότερα την Τετάρτη.

Ηνωμένο Βασίλειο Δείκτης FCS 100 Ο γερμανικός δείκτης αναμένεται να ανοίξει 8 μονάδες χαμηλότερα στις 8,191. DAX Η Γαλλία υποχώρησε 48 μονάδες στις 20.202. CAC υποχώρησε 10 μονάδες στις 7353, και η Ιταλία FTSE MIB υποχώρησε 100 μονάδες στις 34.258, σύμφωνα με το IG.

Οι ανακοινώσεις δεδομένων θα περιλαμβάνουν στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου.

— Χόλι Έλιοτ