Ο πληθωρισμός είναι καυτός, όπως και οι αγορές φέτος.

Αυτή η αναφορά είναι απόσπασμα από το σημερινό CNBC Daily Open, το ενημερωτικό δελτίο μας για τις παγκόσμιες αγορές. Το CNBC Daily Open φέρνει στους επενδυτές όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε; Μπορείτε να εγγραφείτε Εδώ.

Οι αγορές είναι στο κόκκινο
Οι αμερικανικές αγορές υποχώρησαν την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές στάθμισαν καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,14% καθώς η κεντρική τράπεζα της περιοχής μείωσε τα επιτόκια. Μερίδια Brunello Cucinelli σημείωσε άλμα 8% αφού η ιταλική μάρκα πολυτελείας αύξησε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος για το 2024.

Οι τιμές παραγωγού των ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι καυτές
Οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν 0,4% τον Νοέμβριο, πάνω από τη συναίνεση του Dow Jones 0,2%. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 3%, το υψηλότερο στους 12 μήνες που έληξε τον Φεβρουάριο του 2023. Η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άνοδος των τιμών παραγωγού ήρθε μετά την άνοδο των συνολικών τιμών καταναλωτή με εντονότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο πληθωρισμός στην Ινδία μειώνεται
Το ποσοστό πληθωρισμού στην Ινδία ήταν 5,48% τον Νοέμβριο, χαμηλότερο από το 5,53% που αναμενόταν σε δημοσκόπηση του Reuters και το 6,21% τον Οκτώβριο. Τα στοιχεία ακολουθούν το απογοητευτικό τρίμηνο της οικονομικής ανάπτυξης της Ινδίας και τον νέο διοικητή της κεντρικής τράπεζας, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι η Reserve Bank of India θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της τον Φεβρουάριο.

Η ΕΚΤ μειώνει τα επιτόκια
Την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο 3%, μειώνοντάς το κατά 25 μονάδες βάσης. Η τράπεζα μείωσε επίσης τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης το 2024 στο 0,7% από την προηγούμενη πρόβλεψή της για 0,8% και την ανάπτυξη το 2025 σε 1,1% από 1,3%.

[PRO] Ο Τομ Λι κάνει προβλέψεις για το 2025
Ο Tom Lee της Fundstrat έχει ιστορία να κάνει τις σωστές κλήσεις. Όχι μόνο πέτυχε επιτυχία στο ράλι φέτος, αλλά και είδε Δείκτης S&P 500 θα ανακάμψει το 2020 μετά την κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία νωρίτερα εκείνο το έτος. Ο Lee παρουσιάζει τις προβλέψεις του για το χρηματιστήριο (και το Bitcoin) για το 2025.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού των ΗΠΑ, ο οποίος μετρά τις αυξήσεις στις τιμές χονδρικής, ξεπέρασε τις προσδοκίες την Πέμπτη. Μια μέρα νωρίτερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ έδειξε ότι ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Αυτοί οι αριθμοί μπορεί να ήταν λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστούν και οι αγορές δεν ήθελαν να υποχωρήσει ο πληθωρισμός.

Κερδοφορία από Γραμμάτια του Δημοσίου 10 ετών — που επηρεάζει τα μακροπρόθεσμα επιτόκια όπως τα στεγαστικά και τα εταιρικά δάνεια — εκτινάχθηκε στο 4,334%.

Πτώση σημείωσαν και οι σημαντικοί δείκτες. Δείκτης S&P 500 έχασε 0,54% και Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 0,53%, όντας στο κόκκινο για έκτη συνεχόμενη ημέρα. Nasdaq Composite έπεσε κάτω από το επίπεδο των 20.000 μετά από πτώση 0,66% λόγω απωλειών σε μετοχές τεχνολογίας.

Πλίθα Οι μετοχές υποχώρησαν 13,7%, τη μεγαλύτερη πτώση τους σε περισσότερα από δύο χρόνια, αφού η εταιρεία έδωσε απογοητευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τα έσοδα του πρώτου τριμήνου.

Ωστόσο, ο Nasdaq θα μπορούσε να πάρει κάποια αναβολή την επόμενη μέρα. Broadcom Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 14% σε εκτεταμένες συναλλαγές μετά την δημοσίευση κερδών που έδειξαν ότι ο κατασκευαστής chip αύξησε τα έσοδα από τεχνητή νοημοσύνη κατά 220% για το έτος. Ακόμη και πριν ανακοινώσει καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη, η Broadcom κέρδιζε επαίνους από τους αναλυτές.

«Η Broadcom θεωρούνταν μετοχή αξίας, αλλά τώρα μπορεί να θεωρηθεί ως μετοχή ανάπτυξης. Ωστόσο, είναι ελκυστικά και για τα δύο μέρη λόγω των σταθερών πληρωμών μερισμάτων και της ανάπτυξής τους», δήλωσε η Nancy Tengler, Διευθύνουσα Σύμβουλος και επικεφαλής επενδύσεων της Laffer Tengler Investments, σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Πράγματι, από την αρχή του έτους, οι μετοχές της εταιρείας έχουν αυξηθεί κατά 66,5% – αυτό το ποσοστό τοποθετεί την Broadcom στο πρωτάθλημα των εταιρειών Magnificent Seven: μετοχές Αμαζόνα αυξήθηκε κατά 52,7% και Μήλο κατά τη διάρκεια του έτους αυξήθηκε κατά 33,6%.

Επομένως, είναι σημαντικό να θυμόμαστε την ισχυρή απόδοση των μετοχών φέτος, ακόμη και όταν οι επενδυτές αμφισβητούν τι θα χρειαστεί για να διατηρηθούν οι αριθμοί του πληθωρισμού κάτω από τον στόχο του 2% της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

—Οι Pia Singh, Sean Conlon και Lisa Hakyung Kim του CNBC συνέβαλαν σε αυτήν την έκθεση.